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EL CURSO ES PRESENCIAL Y SE IMPARTE EN MADRID Y BARCELONA
Dirigido a
Asesores fiscales y financieros, banqueros, gestores patrimoniales, abogados y economistas, responsables de “family-offices”, agentes financieros, administradores, inversores particulares y en general a quienes les interese conocer la fiscalidad de las operaciones de planificación fiscal-patrimonial.
Objetivo
Conocer los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares. El curso es un complemento adecuado para gestores y asesores financieros para conocer las repercusiones tributarias de sus operaciones.
Programa
1.ª jornada. Nociones generales de la fiscalidad del ahorro. Panorama tributario e impuestos afectados
Introducción al Curso.
Las rentas del ahorro en el IRPF.
El concepto de rentabilidad financiero-fiscal.
La tributación de los productos financieros en el IRPF.
Conexión IRPF-Impuesto sobre el Patrimonio.
Ventajas de la integración y compensación de pérdidas.
Mecanismos de planificación fiscal del ahorro. Ejemplos prácticos.
Panorama ante la reforma del IRPF.
2.ª jornada. Casos prácticos de planificación fiscal sobre productos financieros
Discriminación de productos y rentabilidad financiero-fiscal.
Ahorro a largo plazo a través de fondos y planes de pensiones.
Aprovechamiento fiscal de las pérdidas.
Normas antiaplicación.
Régimen transitorio de las plusvalías.
Posibilidades de planificación fiscal con la deuda pública.
3.ª jornada. Inversiones en instituciones de inversión colectiva. Los productos derivados y estructurados
Fondos y sociedades de inversión: garantizados, SICAV, extranjeros...
Futuros, opciones y otros derivados. Negociados y OTC.
Warrants.
Los contratos financieros atípicos. Delimitación con los depósitos bancarios.
Certificados y otros productos estructurados.
4.ª jornada. Planificación del patrimonio para la jubilación. La previsión social complementaria. Seguros, planes de pensiones, etc.
Planes de pensiones.
Seguros de vida y unit linked.
Otras figuras asimiladas.
La hipoteca inversa.
Las rentas vitalicias.
5.ª jornada. Matrimonio y sucesión. Repaso a los conceptos civiles
Vecindad y domicilio. Régimen común versus foralidad.
Importancia del régimen económico-matrimonial.
Separación y divorcio.
Conceptos esenciales de la sucesión: herencias, legados, testamentarias...
El protocolo familiar.
6.ª jornada. Planificación fiscal del patrimonio financiero ante el Impuesto del Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Los beneficios de la empresa familiar
Incidencia del Impuesto sobre el Patrimonio sobre el ahorro.
Gravamen del patrimonio ante las sucesiones y las donaciones.
Marco normativo de las Comunidades Autónomas.
Beneficios fiscales de la vivienda habitual.
Fiscalidad de las sucesiones y donaciones.
Marco de beneficios fiscales de la empresa familiar.
7.ª jornada. Inversores corporativos: implicaciones del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades. El régimen de sociedades patrimoniales
Tratamiento de las rentas del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades.
Problemática de la doble imposición.
Plusvalías y beneficios por reinversión.
El régimen de sociedades patrimoniales. Ventajas e inconvenientes.
Problemática de las operaciones vinculadas.
8.ª jornada. Régimen fiscal de las manifestaciones del patrimonio inmobliario.
Tributación de la vivienda habitual.
Tratamiento de las rentas inmobiliarias en el IRPF.
Las rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre Sociedades.
Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para los alquileres.
Problemática fiscal de las transmisiones de patrimonios inmobiliarios.
Estructuras fiscales para la tenencia del patrimonio inmobiliario.
9.ª jornada. La reestructuración fiscal de los patrimonios. Esquemas holding con beneficios fiscales. Otros ejemplos con eficiencia fiscal
Herramientas para la planificación a través de estructuras societarias: régimen de neutralidad y sus fundamentos.
Beneficios de las entidades holding.
El uso de sociedades para separar el patrimonio personal del empresarial.
Ventajas e inconvenientes del ahorro a través de sociedades.
Articulación de estructruras con financiación.
10.ª jornada. La internacionalización del patrimonio
El concepto de residencia fiscal.
Las rentas financieras ante los convenios de doble imposición.
La directiva del ahorro.
Ejemplos de planificación fiscal patrimonial de componente internacional.
Normativa antiabuso: transparencia fiscal, atribución de rentas, paraísos fiscales y otros.
Trusts y fundaciones.
EL CURSO ES PRESENCIAL Y SE IMPARTE EN MADRID Y BARCELONA
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